01
Pipeline configurable
Organiza oportunidades por etapas, equipo, responsable y próxima actividad.
Todos los módulos
Ventas y clientes Disponible en producción
Ciclo comercial integrado
Del primer contacto a la factura, sin perder información
Convierte oportunidades en cotizaciones, pedidos y facturas dentro del mismo sistema donde controlas clientes, precios e inventario.
Problemas que aborda
Menos fricción entre el proceso y el dato
- 01
Las oportunidades dependen de la memoria o las planillas de cada vendedor.
- 02
Una cotización se vuelve a digitar como pedido y luego otra vez como factura.
- 03
Los precios y descuentos cambian según quién atiende al cliente.
- 04
Gerencia no puede ver el estado real del pipeline ni las próximas actividades.
Capacidades
Qué puede hacer este módulo
02
Cotizaciones conectadas
Crea propuestas con plantillas, vigencia y aprobación en línea del cliente.
03
Continuidad documental
La cotización aprobada se convierte en pedido, despacho y factura sin volver a digitar.
04
Precios con reglas
Aplica listas por cliente, volumen y período de manera consistente.
05
Productos configurables
Gestiona variantes y opciones sin multiplicar innecesariamente los códigos de producto.
06
Seguimiento comercial
Conserva correos, actividades y conversaciones relevantes en la ficha del cliente.
Ficha funcional
Especificaciones verificables
Ecosistema
Integrado con el resto de la operación
Facturación electrónica
El documento tributario nace del pedido confirmado.
Inventario
Valida disponibilidad, reserva productos y prepara el despacho.
Compras
Una venta contra pedido puede iniciar el abastecimiento al proveedor.
Diferencias relevantes
Diseñado para operar, no solo para registrar
CRM y operación comparten datos
No hay sincronización entre herramientas separadas que pueda quedar desactualizada.
El ciclo continúa
El trabajo del vendedor se transforma en documentos operativos reutilizando la misma información.
Costo por instancia
Agregar vendedores no implica automáticamente una licencia separada por cada usuario.
Casos de uso
Dónde entrega valor
Venta consultiva B2B
Controla oportunidades, actividades, cotizaciones y cierres por ejecutivo.
Distribución mayorista
Aplica precios por cliente y volumen antes de reservar inventario.
Servicios empresariales
Convierte una propuesta aceptada en venta, proyecto y posterior facturación.
Preguntas frecuentes
Lo esencial antes de evaluar
¿La cotización se convierte en factura?+
Sí. La cotización aprobada continúa como pedido, despacho y factura sin volver a cargar sus datos.
¿El cliente puede aprobar en línea?+
Sí. Puede revisar y aprobar la cotización desde el enlace recibido por correo.
¿Puedo tener precios distintos por cliente?+
Sí. Las listas pueden variar por cliente, volumen y período de vigencia.
¿Los leads pueden entrar desde formularios?+
Sí. Up ERP dispone de interfaces para recibir oportunidades desde formularios y campañas configuradas.
¿Incluye comisiones de vendedores?+
No se presenta como una capacidad activa dentro de esta ficha. Si es un requisito, debe evaluarse específicamente en el proyecto.
Explora Up ERP
Módulos relacionados
Facturación y cumplimiento
Facturación Electrónica SII
Up ERP integra la emisión y recepción de documentos tributarios con ventas, inventario y contabilidad. Cada documento se firma con el certificado digital de tu empresa y mantiene trazabilidad de su estado ante el SII.
Ventas y clientes
Punto de venta
Up ERP opera la caja de cada local dentro del mismo sistema donde están el inventario, los precios y la contabilidad. La venta genera su boleta o factura electrónica, actualiza el stock de la bodega correspondiente y queda registrada al cerrar el turno.
Inventario y logística
Inventario y bodegas
Up ERP centraliza existencias y movimientos en una sola operación. Permite consultar stock por bodega, reservar pedidos, trazar lotes y contabilizar la valorización del inventario.
Siguiente paso
Ordena tu proceso comercial de punta a punta
Cuéntanos cómo cotiza y hace seguimiento tu equipo. Te mostraremos una configuración aplicada a tu ciclo real.